Anlageberatung «Basis» – selber entscheiden,
selber überwachen

• Erfassen des Risikoprofils
• Erarbeitung der Anlagestrategie durch unseren Anlageberater
• Vorschläge auf Anfrage
• Unabhängige und breite Produktewahl
• Überwachung der Anlagen durch Sie
• Transparentes Reporting

Mit dem Anlageberatungsmandat «Basis» verwalten Sie Ihr Vermögen ganz individuell. Sie werden bei der Analyse Ihrer Risikofähigkeit unterstützt und profitieren von der langjährigen Erfahrung unserer Anlagespezialisten. Vorschläge erhalten Sie auf Anfrage – Entscheide jedoch fällen Sie selbst. Zudem steht Ihnen als qualifizierter Anleger das uneingeschränkte Anlageuniversum für Fonds offen. Das Mandat bietet Ihnen hohe Transparenz bezüglich der Vermögensentwicklung und der Anlageprodukte.

1. Persönliche Bedarfsanalyse
   Liquiditätsbedarf, Anlageziele und -horizont, Einkommens- und Vermögenssituation
    
2. Definition Anlageprofil
   Risikofragebogen, Risikofähigkeit und -bereitschaft, Anlagestrategie festlegen
    
3. Portfolio
   Kunde fällt Anlageentscheide selber

1. Liquidität/Geldmarkt
   Anlagekonto, Geldmarktfonds
    
2. Festverzinslich
   Anleihen ausgewählter Schuldner, ergänzend Anlagefonds
    
3. Aktien
   Regionen- und themenspezifische Anlagefonds, auf Wunsch und bei Zweckmässigkeit Einzeltitel
    
4. Edelmetalle / Rohstoffe
   Primär ETFs, ergänzend Anlagefonds
    
5. Immobilien
   Anlagefonds und ETFs

• Referenzwährung CHF/EUR/USD
• Überwachung der Produkte durch Kunde
• Überwachung Asset Allocation durch Kunde
• Überwachung Bonität bei Obligationen durch Kunde
• Anlagevorschläge auf Anfrage
• Kassentransaktionen und Kapitalbezüge in Ausnahmefällen möglich

Investitionen tätigen wir ausschliesslich auf Ihren Wunsch. Für die Mandatsart verrechnen wir bei allen Anlagestrategien die ordentliche Depot- und Anlageberatungsgebühr (ohne Minimum). Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Gebührentarif.

Wer einen Steuerauszug wünscht, erhält ihn gegen eine entsprechende Gebühr.
Nebengebühren wie z.B. Nummernkonto- oder Banklagerndgebühr werden separat belastet. Konto- und Vermögensauszüge versenden wir in der vom Kunden gewünschten Periodizität.