Finanzplanung

Für jede Lebensphase die richtige finanzielle Entscheidung.
 

Sie suchen Übersicht, Klarheit und Entscheidungsgrundlagen in der Themenvielfalt von Budgetierung, Vermögen, Vorsorge, Steuern, Immobilien und Güter- und Erbrecht. 

In einem strukturierten Prozess analysieren wir umfassend Ihre Ausgangslage und spiegeln diese mit Ihren Bedürfnissen und Zielen. Daraus leiten wir Lösungsvarianten und konkrete Handlungsempfehlungen ab. 

Ihre Vorteile: 

  • Gesamtübersicht und Transparenz über finanzielle Ausgangslage
  • Individuelle, unabhängige Beratung und Analyse
  • Optimale Bedürfniserfüllung dank Gesamtbetrachtung
  • Entscheidungsgrundlagen und Handlungsempfehlungen
  • Erstgespräch kostenlos

Mehr Infos: Factsheet

Ansprechpartner

Adrienne Kunz

Adrienne Kunz
Kundenberaterin
Prokuristin

T +41 31 320 51 33

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Philippe Lüdi

Philippe Lüdi
Leiter Private Anleger
Direktor

T +41 31 320 51 19

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Hanspeter Marti

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Kundenberater
Vizedirektor

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