Anlageberatung

Individuelle Beratung und Überwachung der Anlagen
Die Umsetzung erfolgt im Rahmen eines Anlageberatungsmandats

Ihre Vorteile:

– Unterstützung bei der Festlegung der individuellen Anlagestrategie und Erarbeitung des Anlagereglements
– Unabhängige Produktselektion
– Massgeschneiderte Vorschläge (Analyse, Aufbau, Umschichtung des Portfolios)
– Überwachung der Anlagen
– Transparentes Reporting und persönliche Berichterstattung bei den Entscheidungsträgern

Ansprechpartner

Robert Spycher

Robert Spycher
Kundenberater
Stellvertretender Direktor

T +41 32 328 73 54

Robert Spycher

Simon Wyss

Simon Wyss
Leiter Fondsmanagement, CIO
Stellvertretender Direktor

T +41 31 320 51 21

Simon Wyss