Portfolioberatung «Klassik» – Empfehlungen nach Mass

Sie lassen sich gerne individuell beraten und möchten die periodische Überwachung Ihrer Anlagen uns überlassen? Dann sind Sie bei uns richtig. Sie profitieren von einem umfangreichen Produkteangebot und massgeschneiderten Vorschlägen. Damit sind Sie perfekt gerüstet, um Ihre Anlageentscheidungen am Ende selber zu fällen.

Erfassen Ihres Risikoprofils
Erarbeitung der Anlagestrategie durch unseren Anlageberater
Massgeschneiderte Vorschläge (Analyse, Aufbau, Umschichtung des Portfolios) durch unsere Finanzexperten
Unabhängige und breite Produktewahl
Überwachung der Anlagen durch die Bank
Transparentes Reporting und Besprechung mit Ihrem Kundenberater

Mit dem Portfolioberatungsmandat «Klassik» verwalten Sie Ihr Vermögen selber und erhalten von uns genau so viel Beratung, wie Sie wünschen – nicht mehr, aber auch nicht weniger. Gerne unterstützen wir Sie bei der Analyse Ihrer Risikofähigkeit und unterbreiten Ihnen Vorschläge. Sie profitieren dabei von der langjährigen Erfahrung unserer Anlagespezialisten und fällen die Anlageentscheide am Ende selbst.
Zudem steht Ihnen als qualifizierter Anleger das uneingeschränkte Anlageuniversum für Fonds offen. Das Mandat bietet zudem hohe Transparenz bezüglich der Vermögensentwicklung und der Anlageprodukte.

Persönliche Bedarfsanalyse
Liquiditätsbedarf, Anlageziele und -horizont, Einkommens- und Vermögenssituation
Definition Anlageprofil
Risikofragebogen, Risikofähigkeit und -bereitschaft, Anlagestrategie festlegen
Portfolio
Kunde fällt Anlageentscheide selber
Periodische Überprüfung (Prozess/Anlageziele)

Liquidität/Geldmarkt
Anlagekonto, Geldmarktfonds

Festverzinslich
Anleihen ausgewählter Schuldner, ergänzend Anlagefonds

Aktien
Regionen- und themenspezifische Anlagefonds, auf Wunsch und bei Zweckmässigkeit Einzeltitel

Edelmetalle / Rohstoffe
Primär ETFs, ergänzend Anlagefonds

Immobilien
Anlagefonds und ETFs

Referenzwährung CHF/EUR/USD
Überwachung der Produkte durch Bank
Überwachung Asset Allocation durch Bank
Überwachung Bonität bei Obligationen durch Bank
Kassentransaktionen sind möglich

Investitionen tätigen wir ausschliesslich auf Ihren Wunsch. Für jede der wählbaren Anlagestrategien erheben wir je nach Kundenwunsch einen Einzel- oder Pauschaltarif. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Gebührentarif. Dieser kann bei uns jederzeit angefordert werden.

Wer einen Steuerauszug wünscht, erhält ihn gegen eine entsprechende Gebühr.
Nebengebühren wie z.B. Nummernkonto- oder Banklagerndgebühr werden separat belastet. Konto- und Vermögensauszüge versenden wir in der vom Kunden gewünschten Periodizität.