Ist mein Anlageportfolio auf Kurs?

Eine Zweitmeinung zahlt sich aus – das gilt beim Arzt Ihres Vertrauens ebenso wie bei Ihren Finanzen. Wir zeigen auf, ob Ihre Wertschriften optimal auf Ihre Ziele abgestimmt sind. Unser Depotcheck zeigt Ihnen die Schwächen, aber auch die Stärken Ihres bestehenden Portfolios nachvollziehbar auf.

Als Basis für unsere Überprüfung dient uns ein aktueller Depotauszug. Aus Kundenreaktionen entnehmen wir, dass viele oft mit der Aussagekraft und dem Detaillierungsgrad der Unterlagen überfordert sind und damit ganz einfach den Überblick verlieren sowie wichtige Details übersehen. Fremdsprachige Produktenamen (bspw. «Barrier Reverse Convertibles», «Absolut Return Multi Strategy», «Short Duration High Yield»), Fachbegriffe, unübersichtliche Tabellen und endlose Zahlenreihen erschweren den Blick auf das Wesentliche:

Die wesentlichen Fragen

• Ist meine Anlagestrategie auf meine Kapitalbedürfnisse, Risikobereitschaft und -fähigkeit abgestimmt?

• Stimmen meine Depotstruktur, die Risikodiversifikation und die Bonität meiner Anlagen?

• Ist meine erzielte Rendite gleich, schlechter oder besser als ein Vergleichsindex?

• Wie hoch sind meine Gesamtkosten – inklusive den versteckten Kosten?

• Nutze ich die Möglichkeiten zur Renditemaximierung oder Risikominimierung?

Nutzen aus Erfahrung

Hier ist Expertenwissen gefragt. Unsere Erfahrungen aus unzähligen Depotanalysen zeigen auf, dass Portfolios oft entscheidende Missstände aufweisen: Obligationenfonds, die sich nach Kosten und Steuern gar nicht mehr rechnen, Drittprodukte mit versteckten Interessenskonflikten oder intransparente Anlagevehikel mit ungewollten Risiken und Kosten. Das sind nur einige der Beispiele, welche die oft angepriesene Kundenorientierung in Frage stellen.

Denn genauso, wie Sie sich auch vom Arzt Ihres Vertrauens untersuchen oder Ihr Auto vom Fachmann prüfen lassen, lohnt es sich eine Meinung von zuständigen Spezialisten einzuholen. Erst recht, wenn es um Ihre Finanzen geht. Als Experten bieten wir Ihnen eine kompetente Einschätzung Ihrer Vermögenssituation. Egal wie viele Bankverbindungen Sie haben, wir beschaffen Ihnen den notwendigen Überblick.

Ein Depotcheck verpflichtet Sie zudem zu keiner weiteren Zusammenarbeit, er ist kostenlos und unverbindlich. Sollten Sie aber von unserer Denkweise überzeugt sein, freuen wir uns herausgefordert zu werden und den Mehrwert unserer Lösungen im direkten Vergleich unter Beweis zu stellen. Denn wer mit uns sein Depot auf Vordermann bringt, reduziert nicht nur Risiken und Kosten, sondern optimiert auch die langfristige Rendite.