Portfolioberatung «Basis» – selber auswählen,
selber entscheiden

Sie möchten Ihre Anlagen selber auswählen und Ihre Anlageentscheide selbständig fällen? Dann profitieren Sie von unserem umfangreichen Produkteangebot. Gerne unterstützen wir Sie auch bei der Analyse und mit Vorschlägen. Zudem begleiten wir Sie Schritt für Schritt durch Ihren Anlageprozess.

Erfassen des Risikoprofils
Erarbeitung der Anlagestrategie durch unseren Anlageberater
Vorschläge auf Anfrage
Unabhängige und breite Produktewahl
Überwachung der Anlagen durch Sie
Transparentes Reporting

Mit dem Portfolioberatungsmandat «Basis» verwalten Sie Ihr Vermögen ganz individuell. Sie werden bei der Analyse Ihrer Risikofähigkeit unterstützt und profitieren von der langjährigen Erfahrung unserer Anlagespezialisten. Vorschläge erhalten Sie auf Anfrage – Entscheide jedoch fällen Sie selbst. Zudem steht Ihnen als qualifizierter Anleger das uneingeschränkte Anlageuniversum für Fonds offen. Das Mandat bietet Ihnen hohe Transparenz bezüglich der Vermögensentwicklung und der Anlageprodukte.

Persönliche Bedarfsanalyse
Liquiditätsbedarf, Anlageziele und -horizont, Einkommens- und Vermögenssituation
Definition Anlageprofil
Risikofragebogen, Risikofähigkeit und -bereitschaft, Anlagestrategie festlegen
Portfolio
Kunde fällt Anlageentscheide selber

Liquidität/Geldmarkt
Anlagekonto, Geldmarktfonds
Festverzinslich
Anleihen ausgewählter Schuldner, ergänzend Anlagefonds
Aktien
Regionen- und themenspezifische Anlagefonds, auf Wunsch und bei Zweckmässigkeit Einzeltitel
Edelmetalle / Rohstoffe
Primär ETFs, ergänzend Anlagefonds
Immobilien
Anlagefonds und ETFs

Referenzwährung CHF/EUR/USD
Auswahl der Produkte durch Kunde
Überwachung Asset Allocation durch Bank
Anlagevorschläge auf Anfrage
Kassentransaktionen und Kapitalbezüge in Ausnahmefällen möglich

Investitionen tätigen wir ausschliesslich auf Ihren Wunsch. Für die Mandatsart verrechnen wir bei allen Anlagestrategien die ordentliche Depot- und Anlageberatungsgebühr (ohne Minimum). Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Gebührentarif. Dieser kann bei uns jederzeit angefordert werden.

Wer einen Steuerauszug wünscht, erhält ihn gegen eine entsprechende Gebühr.
Nebengebühren wie z.B. Nummernkonto- oder Banklagerndgebühr werden separat belastet. Konto- und Vermögensauszüge versenden wir in der vom Kunden gewünschten Periodizität.