Analyse de dépôt: avez-vous des avoirs à toute épreuve?

Un deuxième avis est toujours bon à prendre. C’est le cas dans le domaine médical, mais aussi pour vos finances. Notre analyse de dépôt vérifie si les valeurs que vous détenez sont parfaitement adaptées à vos objectifs personnels. En tant qu’experts, nous réalisons pour vous une évaluation professionnelle de votre situation patrimoniale.

Votre conseiller à la clientèle établit avec vous votre profil de risque et votre stratégie de placement.
La stratégie de placement est comparée à votre dépôt.
Nos spécialistes des placements analysent minutieusement votre dépôt.
Vous recevez des recommandations d’action concrètes.
Vous profitez d’un deuxième avis indépendant.
L’analyse est gratuite et sans engagement.

Nous prenons le temps d’étudier vos avoirs avec vous, en tenant compte de toutes les conditions requises pour la réussite d’une stratégie de placement à long terme. Notre analyse englobe les aspects suivants:

Risque et stratégie

Nous élaborons ensemble une stratégie de placement optimale, adaptée à vos besoins de capital ainsi qu’à votre propension au risque et à votre capacité de risque.

Structure du dépôt

Classes d’actifs, monnaies, zones géographiques, secteurs d’activité, solvabilité, risques cumulés, échéances, le tout comparé à la stratégie de placement

Placements individuels

Finalité des placements, opportunités et risques, comparatif des performances

Total des frais

Présentation des différents types de frais: frais de dépôt, frais administratifs, frais de gestion de fortune, frais des produits, frais de courtage et impôts/taxes

Potentiel d’optimisation

Présentation des possibilités existantes pour accroître le rendement attendu ou réduire le risque

Nous vous proposons un service complémentaire sous forme de synthèse, de vue d’ensemble et de surveillance de l’ensemble de vos avoirs, y compris ceux qui se trouvent dans d’autres établissements bancaires. Vous recevrez à ce titre un rapport périodique clair.

Une analyse de dépôt ne vous coûte rien et ne vous engage à aucune collaboration par la suite. Il va de soi que nous utilisons vos informations avec toute la discrétion qui nous caractérise.