Conseil en gestion de portefeuille «Base» – vous décidez vous-même, vous surveillez vous-même votre portefeuille

• Nous établissons votre profil de risque.
• Notre conseiller en placement élabore votre stratégie de placement.
• Nous vous adressons des propositions sur demande.
• Vous disposez d’un large de choix de produits indépendants.
• Vous assurez vous-même la surveillance de vos placements.
• Vous recevez des rapports transparents.

Le mandat de conseil en gestion de portefeuille «Base» vous permet de gérer vous-même votre fortune, en toute autonomie. Nous vous aiderons à déterminer votre capacité de prise de risque et nous ferons profiter des longues années d’expérience de nos spécialistes des placements. Nous vous adresserons des propositions sur demande, en vous laissant le soin de prendre les décisions vous-même. En outre, en tant qu’investisseur qualifié, vous pouvez puiser dans un choix de fonds de placement. Ce mandat présente en toute transparence l’évolution de votre fortune et les produits de placement.

1. Une analyse personnalisée de vos besoins
   Besoins de liquidités, objectif et horizon de placement, revenus et situation patrimoniale
   
    
2. Définition du profil de placement
   Questionnaire de risque, propension au risque et capacité de prise de risque, définition d’une stratégie de placement
   
    
3. Portefeuille
   Le client prend lui-même ses décisions de placement

Liquidités / marché monétaire
Compte de placement, fonds monétaires

Revenu fixe
Des obligations de débiteurs sélectionnés, complétées par des fonds de placement

Actions
Des fonds de placement régionaux et/ou thématiques, mais aussi des titres individuels, sur demande et si cela est opportun

Métaux précieux / matières premières
Principalement des ETF, complétés par des fonds de placement

Immobilier
Fonds de placement et ETF

• Monnaie de référence: CHF / EUR / USD
• Surveillance des produits par le client
• Surveillance de l’allocation d’actifs par le client
• Surveillance de la solvabilité des émetteurs d’obligations par le client
• Propositions de placement sur demande
• Transactions de caisse et retraits en capital possibles à titre exceptionnel

Nous procédons aux investissements uniquement si vous le désirez. Pour ce type de mandat, nous facturons pour toutes les stratégies de placement les frais ordinaires de dépôt et de conseil en placement (sans minimum). Pour en savoir plus, veuillez consulter la dernière version du tarif des frais.

Si vous souhaitez un relevé fiscal, celui-ci sera payant.

Les frais annexes, tels que ceux associés à un compte numérique ou les frais de banque restante, sont facturés séparément. Nous envoyons les relevés de compte et de fortune à la fréquence choisie par le client.

Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. N’hésitez pas à nous contacter par téléphone au 031 320 52 22 ou à remplir le formulaire ci-dessous. Nous vous répondrons dès que possible.