Portfolioberatung «Basis» – selber auswählen, selber entscheiden

Sie möchten Ihre Anlagen selber auswählen und Ihre Anlageentscheide selbständig fällen? Dann profitieren Sie von unserem umfangreichen Produkteangebot. Gerne unterstützen wir Sie auch bei der Analyse und mit Vorschlägen. Zudem begleiten wir Sie Schritt für Schritt durch Ihren Anlageprozess.

  • Erfassen des Risikoprofils
  • Erarbeitung der Anlagestrategie durch unseren Anlageberater
  • Vorschläge auf Anfrage
  • Unabhängige und breite Produktewahl
  • Überwachung der Anlagen durch Sie
  • Transparentes Reporting

Mit dem Portfolioberatungsmandat «Basis» verwalten Sie Ihr Vermögen ganz individuell. Sie werden bei der Analyse Ihrer Risikofähigkeit unterstützt und profitieren von der langjährigen Erfahrung unserer Anlagespezialisten. Vorschläge erhalten Sie auf Anfrage – Entscheide jedoch fällen Sie selbst. Zudem steht Ihnen als qualifizierter Anleger das uneingeschränkte Anlageuniversum für Fonds offen. Das Mandat bietet Ihnen hohe Transparenz bezüglich der Vermögensentwicklung und der Anlageprodukte.

  1. Persönliche Bedarfsanalyse
    Liquiditätsbedarf, Anlageziele und -horizont, Einkommens- und Vermögenssituation
  2. Definition Anlageprofil
    Risikofragebogen, Risikofähigkeit und -bereitschaft, Anlagestrategie festlegen
  3. Portfolio
    Kunde fällt Anlageentscheide selber

Liquidität / Geldmarkt
Anlagekonto, Geldmarktfonds

Festverzinslich
Anleihen ausgewählter Schuldner, ergänzend Anlagefonds

Aktien
Regionen- und themenspezifische Anlagefonds, auf Wunsch und bei Zweckmässigkeit Einzeltitel

Edelmetalle / Rohstoffe
Primär ETFs, ergänzend Anlagefonds

Immobilien
Anlagefonds und ETFs

  • Referenzwährung CHF / EUR / USD
  • Auswahl der Produkte durch Kunde
  • Überwachung Asset Allocation durch Bank
  • Anlagevorschläge auf Anfrage
  • Kassentransaktionen und Kapitalbezüge in Ausnahmefällen möglich

Investitionen tätigen wir ausschliesslich auf Ihren Wunsch. Für die Mandatsart verrechnen wir bei allen Anlagestrategien die ordentliche Depot- und Anlageberatungsgebühr (ohne Minimum). Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Gebührentarif. Dieser kann bei uns jederzeit angefordert werden.

Wer einen Steuerauszug wünscht, erhält ihn gegen eine entsprechende Gebühr.
Nebengebühren wie z.B. Nummernkonto- oder Banklagerndgebühr werden separat belastet. Konto- und Vermögensauszüge versenden wir in der vom Kunden gewünschten Periodizität.

Ihre Ansprechpartner

Daniel Vögtli Kundenberater +41 32 328 73 53 E-Mail
Yves Lienhard Kundenberater +41 31 320 51 32 E-Mail
Hanspeter Marti Kundenberater +41 31 320 51 15 E-Mail
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