Eine Zweitmeinung zahlt sich aus – das gilt beim Arzt Ihres Vertrauens ebenso wie bei Ihren Finanzen. Unser Depotcheck zeigt auf, ob die Wertschriften optimal auf Ihre persönlichen Ziele abgestimmt sind. Als Experten dürfen Sie von uns eine kompetente Einschätzung zu Ihrer Vermögenssituation erwarten.
Depotcheck – ist Ihr Depot sturmfest?
- Erfassen von Risikoprofil und Anlagestrategie mit Ihrem Kundenberater
- Abgleich der Anlagestrategie mit Ihrem Depot
- Sorgfältige Depotanalyse durch unsere Anlagespezialisten
- Konkrete Handlungsempfehlungen
- Unabhängige Zweitmeinung
- Kostenlos und unverbindlich
Wir nehmen uns Zeit, Ihre Wertschriften zusammen mit Ihnen zu überprüfen. Dabei werden sämtliche Voraussetzungen für eine langfristig erfolgreiche Anlagestrategie berücksichtigt. Unsere Analysen umfassen:
Risiko & Strategie
Gemeinsame Erarbeitung einer optimalen Anlagestrategie – abgestimmt auf Ihre Kapitalbedürfnisse und auf Ihre Risikobereitschaft und – fähigkeit.
Depotstruktur
Anlageklassen, Währungen, Regionen, Branchen, Bonität, Klumpenrisiken, Laufzeiten inklusive Abgleich mit der Anlagestrategie
Einzelne Anlagen
Anlagezweck, Chancen und Risiken, Performancevergleich
Gesamtkosten
Aufzeigen von Kostentreibern: Gebühren für Depotführung, Administration, Vermögensverwaltung, Produktkosten, Courtagen und steuerliche Aufwände
Optimierungspotential
Aufzeigen von Möglichkeiten, um die erwartete Rendite zu steigern oder das Risiko zu minimieren.
Als zusätzliche Dienstleistung bieten wir die Zusammenfassung, den Überblick und die Überwachung über sämtliche Vermögenswerte an – einschliesslich der bei anderen Banken liegenden Werte. Dazu sichern wir eine verständliche und periodische Berichterstattung.
Eine Depotanalyse ist für Sie kostenlos und verpflichtet Sie zu keiner weiteren Zusammenarbeit. Selbstverständlich behandeln wir Ihre Angaben mit der für uns traditionellen Diskretion.
Ihre Ansprechpartner
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