Intelligent investieren – mit der Portfolioberatung für institutionelle Anleger

Als unabhängige Privatbank wissen wir, worauf es institutionellen Anlegern ankommt und welche Regeln es einzuhalten gilt. Das fundierte Fachwissen unserer Berater ermöglicht Ihnen, das Potenzial Ihrer Vermögenswerte voll auszuschöpfen. Gerne unterstützen wir Sie im Rahmen eines Portfolioberatungsmandats mit massgeschneiderten Vorschlägen. Dabei stehen Ihre Bedürfnisse und Ziele stets im Mittelpunkt.

Ihre Vorteile.

• Unterstützung bei der Festlegung der individuellen Anlagestrategie und Erarbeitung des Anlagereglements
• Unabhängige Produktselektion
• Massgeschneiderte Vorschläge (Analyse, Aufbau, Umschichtung des Portfolios)
• Überwachung der Anlagen
• Transparentes Reporting und persönliche Berichterstattung bei den Entscheidungsträgern