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Wir kümmern uns.

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Portfolioberatung «Klassik» – Empfehlungen nach Mass

Sie lassen sich gerne individuell beraten und möchten die periodische Überwachung Ihrer Anlagen uns überlassen? Dann sind Sie bei uns richtig. Sie profitieren von einem umfangreichen Produkteangebot und massgeschneiderten Vorschlägen. Damit sind Sie perfekt gerüstet, um Ihre Anlageentscheidungen am Ende selber zu fällen.

  • Erfassen Ihres Risikoprofils
  • Erarbeitung der Anlagestrategie durch unseren Anlageberater
  • Massgeschneiderte Vorschläge (Analyse, Aufbau, Umschichtung des Portfolios) durch unsere Finanzexperten
  • Unabhängige und breite Produktewahl
  • Überwachung der Anlagen durch die Bank
  • Transparentes Reporting und Besprechung mit Ihrem Kundenberater

Mit dem Portfolioberatungsmandat «Klassik» verwalten Sie Ihr Vermögen selber und erhalten von uns genau so viel Beratung, wie Sie wünschen – nicht mehr, aber auch nicht weniger. Gerne unterstützen wir Sie bei der Analyse Ihrer Risikofähigkeit und unterbreiten Ihnen Vorschläge. Sie profitieren dabei von der langjährigen Erfahrung unserer Anlagespezialisten und fällen die Anlageentscheide am Ende selbst.
Zudem steht Ihnen als qualifizierter Anleger das uneingeschränkte Anlageuniversum für Fonds offen. Das Mandat bietet zudem hohe Transparenz bezüglich der Vermögensentwicklung und der Anlageprodukte.

  1. Persönliche Bedarfsanalyse
    Liquiditätsbedarf, Anlageziele und -horizont, Einkommens- und Vermögenssituation
     
  2. Definition Anlageprofil
    Risikofragebogen, Risikofähigkeit und -bereitschaft, Anlagestrategie festlegen
     
  3. Portfolio
    Kunde fällt Anlageentscheide selber
     
  4. Periodische Überprüfung (Prozess/Anlageziele)

Liquidität/Geldmarkt
Anlagekonto, Geldmarktfonds

Festverzinslich
Anleihen ausgewählter Schuldner, ergänzend Anlagefonds

Aktien
Regionen- und themenspezifische Anlagefonds, auf Wunsch und bei Zweckmässigkeit Einzeltitel

Edelmetalle / Rohstoffe
Primär ETFs, ergänzend Anlagefonds

Immobilien
Anlagefonds und ETFs

  • Referenzwährung CHF/EUR/USD
  • Überwachung der Produkte durch Bank
  • Überwachung Asset Allocation durch Bank
  • Überwachung Bonität bei Obligationen durch Bank
  • Kassentransaktionen sind möglich

Investitionen tätigen wir ausschliesslich auf Ihren Wunsch. Für jede der wählbaren Anlagestrategien erheben wir je nach Kundenwunsch einen Einzel- oder Pauschaltarif. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Gebührentarif. Dieser kann bei uns jederzeit angefordert werden.

Wer einen Steuerauszug wünscht, erhält ihn gegen eine entsprechende Gebühr.
Nebengebühren wie z.B. Nummernkonto- oder Banklagerndgebühr werden separat belastet. Konto- und Vermögensauszüge versenden wir in der vom Kunden gewünschten Periodizität.

Haben Sie noch Fragen oder Anmerkungen?

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Ihre Ansprechpartner

Myriam Nepfer

Myriam Nepfer
Kundenberaterin

T +41 31 320 51 14

myriam.nepfer@graffenried-bank.ch

Myriam Nepfer

Hanspeter Marti

Hanspeter Marti
Kundenberater

T +41 31 320 51 15

hanspeter.marti@graffenried-bank.ch

Hanspeter Marti

Urs Roth

Urs Roth
Kundenberater

T +41 32 328 73 52

urs.roth@graffenried-bank.ch

Urs Roth

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3011 Bern
T +41 31 320 52 22
bank@graffenried-bank.ch

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2501 Biel-Bienne
T +41 32 328 73 52
biel@graffenried-bank.ch

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