Vermögensverwaltung «Start» – professionell und kostengünstig anlegen

Sie suchen den kostengünstigen Einstieg in eine professionelle Vermögensverwaltung? Dann ist dieses Mandat für Sie genau richtig. Gemeinsam bestimmen wir Risikoprofil und Strategie – die Umsetzung und Verwaltung delegieren Sie an uns.

Erarbeiten Ihres Anlageprofils mit unserem Kundenberater
Auswahl aus den Strategien «Ausgewogen», «Wachstum», «Aktien» oder «Kryptowährungen»
Delegation von Analyse, Auswahl und Timing der passenden Anlagen an unsere Finanzexperten
Breit diversifiziertes Portfolio
Transparentes Reporting und Besprechung mit Ihrem Kundenberater
Kein Mindestbetrag, maximale Anlagesumme CHF 150’000
Tiefe Pauschalgebühr

Mit dem Vermögensverwaltungsmandat «Start» bieten wir Ihnen den optimalen Einstieg zur professionellen Umsetzung Ihrer langfristigen Vermögensplanung. Unter Berücksichtigung Ihrer Risikobereitschaft und –fähigkeit streben wir die Erzielung einer markt- und risikogerechten Rendite an. Sie können dabei zwischen den Anlagestrategien Ausgewogen, Wachstum, Aktien oder Kryptowährungen wählen. Ihre Anlagen passen wir regelmässig an das aktuelle Umfeld sowie unsere Markterwartungen an. Das Mandat bietet hohe Transparenz bezüglich der Vermögensentwicklung und der enthaltenen Anlageprodukte.

Persönliche Bedarfsanalyse
Liquiditätsbedarf, Anlageziele und -horizont, Einkommens- und Vermögenssituation
Definition Anlageprofil
Risikofragebogen, Risikofähigkeit und -bereitschaft, Anlagestrategie festlegen
Umsetzung der festgelegten Strategie

Liquidität / Geldmarkt

Investitionskonto

Festverzinslich

Kostengünstiger Obligationenfonds in CHF

Aktien

Hauseigene Schweizer Aktienfonds

Kryptowährungen

Börsengehandelte Anlageprodukte (ETFs/ETPs)

Nur Referenzwährung CHF
Kein Mindestbetrag
Vermögensgrösse ist auf CHF 150’000 beschränkt
Fondsauswahl gemäss Privatbank Von Graffenried AG
Keine Restriktionen und Kassentransaktionen möglich

Die Investitionen (Rebalancing) erfolgen monatlich zwischen dem 20. Tag und Monatsende. Für jede der wählbaren Anlagestrategien erheben wir eine Pauschalgebühr (ohne Minimum). Weitere Informationen betreffend Gebühren entnehmen Sie bitte dem aktuellen Gebührentarif. Dieser kann bei uns jederzeit angefordert werden.

Ausgewogen
Wachstum
Aktien
Kryptowährungen (ausschliesslich Kryptowährungen mit hohem Risiko)

Wer einen Steuerauszug wünscht, erhält ihn gegen eine entsprechende Gebühr.
Nebengebühren wie z.B. Nummernkonto- oder Banklagerndgebühr werden separat belastet. Sämtliche Konto- und Vermögensauszüge werden halbjährlich oder jährlich zugestellt. Leider ist es uns nicht möglich, Einzelbelege zu versenden.