Vermögensverwaltung «Start» – professionell und kostengünstig anlegen

• Erarbeiten Ihres Anlageprofils mit unserem Kundenberater
• Auswahl aus den Strategien «Ausgewogen», «Wachstum» oder «Aktien»
• Delegation von Analyse, Auswahl und Timing der passenden Anlagen an unsere Finanzexperten
• Breit diversifiziertes Portfolio durch Fondsanlagen
• Transparentes Reporting und Besprechung mit Ihrem Kundenberater
• Kein Mindestbetrag, maximale Anlagesumme CHF 150’000
• Tiefe Pauschalgebühr

Mit dem Vermögensverwaltungsmandat «Start» bieten wir Ihnen den optimalen Einstieg zur professionellen Umsetzung Ihrer langfristigen Vermögensplanung. Unter Berücksichtigung Ihrer Risikobereitschaft und –fähigkeit streben wir die Erzielung einer markt- und risikogerechten Rendite an. Sie können dabei zwischen den Anlagestrategien Ausgewogen, Wachstum und Aktien wählen. Ihre Anlagen passen wir quartalsweise an das aktuelle Umfeld unsere Markterwartungen an. Das Mandat bietet hohe Transparenz bezüglich der Vermögensentwicklung und der enthaltenen Anlageprodukte.

1. Persönliche Bedarfsanalyse
   Liquiditätsbedarf, Anlageziele und -horizont, Einkommens- und Vermögenssituation
    
2. Definition Anlageprofil
   Risikofragebogen, Risikofähigkeit und -bereitschaft, Anlagestrategie festlegen
    
3. Umsetzung der festgelegten Strategie

Liquidität/Geldmarkt
Anlagekonto

Festverzinslich
Kostengünstiger Obligationenfonds in CHF

Aktien
Hauseigene Schweizer Aktienfonds

• Nur Referenzwährung CHF
• Kein Mindestbetrag
• Vermögensgrösse ist auf CHF 150’000 beschränkt
• Fondsauswahl gemäss Privatbank Von Graffenried AG
• Keine Restriktionen und Kassentransaktionen möglich
• Kapitalbezüge quartalsweise möglich

Die Investitionen (Rebalancing) erfolgen quartalsweise ab dem 15. Tag der Monate März, Juni, September und Dezember und jeweils innerhalb von 30 Tagen. Für jede der wählbaren Anlagestrategien erheben wir eine Pauschalgebühr (ohne Minimum). Weitere Informationen betreffend Gebühren entnehmen Sie bitte dem aktuellen Gebührentarif.

Wer einen Steuerauszug wünscht, erhält ihn gegen eine entsprechende Gebühr.
Nebengebühren wie z.B. Nummernkonto- oder Banklagerndgebühr werden separat belastet. Sämtliche Konto- und Vermögensauszüge werden halbjährlich oder jährlich zugestellt. Leider ist es uns nicht möglich, Einzelbelege zu versenden.