Conseil en portefeuille «Classique» – des recommandations sur mesure

Appréciez-vous de recevoir des conseils personnalisés et souhaitez-vous nous confier la surveillance périodique de vos placements? Dans ce cas, vous êtes à la bonne adresse. Grâce à notre vaste gamme de produits et à nos propositions sur mesure, vous aurez toutes les clés pour prendre vous-même vos décisions de placement.

Nous établissons votre profil de risque.
Notre conseiller en placement élabore votre stratégie de placement.
Nos spécialistes de la finance vous soumettent des propositions sur mesure (analyse, constitution et réorganisation du portefeuille).
Vous disposez d’un large choix de produits indépendants .
La banque assure la surveillance de vos placements.
Vous bénéficiez de relevés transparents et d’entretiens avec votre conseiller à la clientèle.

Le mandat de conseil en gestion de portefeuille «Classique» vous permet de gérer vous-même votre fortune en sollicitant nos conseils dans la mesure souhaitée – ni plus, ni moins. Nous nous ferons un plaisir de vous aider à analyser votre capacité de risque et de vous soumettre des propositions. Vous profiterez ainsi des longues années d’expérience de nos spécialistes des placements, pour finalement prendre vous-même vos décisions de placement.

En outre, en tant qu’investisseur qualifié, vous pouvez puiser dans un vaste choix de fonds de placement. De plus, ce mandat présente en toute transparence l’évolution de votre fortune et les produits de placement.

Une analyse personnalisée de vos besoins
Besoins de liquidités, objectif et horizon de placement, revenus et situation patrimoniale
Définition du profil de placement
Questionnaire de risque, propension au risque et capacité de risque, définition d’une stratégie de placement
Portefeuille
Le client prend lui-même ses décisions de placement
Contrôles périodiques (processus/objectifs de placement)

Liquidités / marché monétaire
Compte de placement, fonds monétaires

Revenu fixe
Des obligations de débiteurs sélectionnés, complétées par des fonds de placement

Actions
Des fonds de placement régionaux et/ou thématiques, mais aussi des titres individuels, sur demande et si cela est opportun

Métaux précieux / matières premières
Principalement des ETF, complétés par des fonds de placement

Immobilier
Fonds de placement et ETF

Monnaie de référence: CHF/EUR/USD
Surveillance des produits par la banque
Surveillance de l’allocation d’actifs par la banque
Surveillance de la solvabilité des émetteurs d’obligations par la banque
Transactions de caisse possibles

Nous procédons aux investissements uniquement si vous le désirez. En fonction des souhaits du client, nous prélevons pour chaque stratégie de placement disponible des frais individuels ou forfaitaires. Pour en savoir plus, veuillez consulter la dernière version du tarif des frais.

Si vous souhaitez un relevé fiscal, celui-ci sera payant.

Les frais annexes, tels que ceux associés à un compte numérique ou les frais de banque restante, sont facturés séparément. Nous envoyons les relevés de compte et de fortune à la fréquence choisie par le client.

Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. N’hésitez pas à nous contacter par téléphone au 031 320 52 22 ou à remplir le formulaire ci-dessous. Nous vous répondrons dès que possible.