Gestion de fortune «Start» – investir de manière professionnelle et rentable

• Votre élaborez votre profil de placement avec notre conseiller à la clientèle.
• Vous avez le choix entre les stratégies «Equilibré», «Croissance» et «Actions».
• Vous déléguez à nos spécialistes de la finance l’analyse, le choix et le moment des placements appropriés.
• Votre portefeuille est très diversifié grâce aux fonds de placement.
• Vous bénéficiez de relevés transparents et d’entretiens avec votre conseiller à la clientèle.
• Pas de montant minimum, investissement maximal CHF 150’000
• Un tarif forfaitaire très abordable

Avec le mandat de gestion de fortune «Start», nous vous offrons les meilleures conditions d’accès à la mise en œuvre professionnelle de votre planification de fortune à long terme. Nous visons des rendements conformes au marché et au risque, en fonction de votre propension au risque et de votre capacité de risque. Vous avez ainsi le choix entre les stratégies de placement Equilibré, Croissance et Actions. Chaque trimestre, nous adaptons vos placements à l’environnement de marché actuel et à nos prévisions. Ce mandat présente en toute transparence l’évolution de votre fortune et les produits de placement qui la composent.

1. Une analyse personnalisée de vos besoins
   Besoins de liquidités, objectif et horizon de placement, revenus et situation patrimoniale
2. Définition du profil de placement
   Questionnaire de risque, propension au risque et capacité de risque, définition d’une stratégie de placement
3. Mise en œuvre de la stratégie de placement fixée

Liquidités / marché monétaire

Compte de placement

Revenu fixe

Fonds obligataire en CHF à frais réduits

Actions

Fonds d’actions suisses maison

• Une seule monnaie de référence: CHF
• Pas de montant minimum
• Limitation du montant de la fortune: CHF 150’000
• Choix des fonds par Privatbank Von Graffenried AG
• Pas de restrictions, transactions de caisse possibles
• Retraits en capital possibles une fois par trimestre

Les investissements (rééquilibrage) ont lieu chaque trimestre, à partir du 15 des mois de mars, juin, septembre et décembre, toujours dans un délai de 30 jours. Un tarif forfaitaire est appliqué pour chacune des stratégies de placement disponibles (sans minimum). Pour en savoir plus sur les frais, veuillez consulter la dernière version du tarif des frais.

Si vous souhaitez un relevé fiscal, celui-ci sera payant.

Les frais annexes, tels que ceux associés à un compte numérique ou les frais de banque restante, sont facturés séparément. Tous les relevés de compte ou de fortune sont délivrés chaque semestre ou annuellement. Nous ne pouvons malheureusement pas envoyer de justificatifs individuels.

Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. N’hésitez pas à nous contacter par téléphone au 031 320 52 22 ou à remplir le formulaire ci-dessous. Nous vous répondrons dès que possible.