Vermögensverwaltung «Klassik» – Ihre Leitplanken, unsere Kompetenz

Ihnen fehlt die Zeit, die Geduld oder die Erfahrung, um sich mit Ihren Anlagen zu befassen? Gerne kümmern wir uns nach Ihren Vorstellungen um Ihr Vermögen. Gemeinsam bestimmen wir Risikoprofil und Strategie – die Umsetzung und Verwaltung delegieren Sie an uns.

Erfassen Ihres Risikoprofils
Erarbeitung der Anlagestrategie durch unseren Anlageberater
Delegation von Analyse, Auswahl, Timing und Verwaltung der passenden Anlagen an unsere Finanzexperten
Breit diversifiziertes Portfolio
Unabhängige Produktewahl
Verwaltung innerhalb der vereinbarten Anlagestrategie und deren Bandbreiten
Transparentes Reporting und Besprechung mit Ihrem Kundenberater
Steuerauszug

Mit dem Vermögensverwaltungsmandat «Klassik» sorgen wir für eine professionelle Umsetzung Ihrer langfristigen Vermögensplanung. Unter Berücksichtigung Ihrer Risikobereitschaft und -fähigkeit streben wir die Erzielung einer markt- und risikogerechten Rendite an. Sie können dabei zwischen den klassischen Anlagestrategien Festverzinslich, Konservativ, Ausgewogen, Wachstum und Aktien wählen. Ihre Anlagen passen wir an das aktuelle Umfeld und unsere Markterwartungen an. Das Mandat bietet hohe Transparenz bezüglich der Vermögensentwicklung und der enthaltenen Anlageprodukte.

Persönliche Bedarfsanalyse
Liquiditätsbedarf, Anlageziele und -horizont, Einkommens- und Vermögenssituation
Definition Anlageprofil
Risikofragebogen, Risikofähigkeit und -bereitschaft, Anlagestrategie festlegen
Umsetzung der festgelegten Anlagestrategie
Periodische Überprüfung (Prozess/Anlageziele)

Liquidität/Geldmarkt
Anlagekonto, Geldmarktfonds

Festverzinslich
Anleihen ausgewählter Schuldner, ergänzend Anlagefonds

Aktien
Regionen- und themenspezifische Anlagefonds, auf Wunsch und bei Zweckmässigkeit Einzeltitel

Edelmetalle / Rohstoffe
Primär ETFs, ergänzend Anlagefonds

Immobilien
Anlagefonds und ETFs

Referenzwährung CHF/EUR/USD
Kein Mindestbetrag
Restriktionen sind in Einzelfällen möglich
Kassentransaktionen sind möglich
Produktewahl gemäss Privatbank von Graffenried AG
Retrozessionsfreie Produkte

Die Investitionen (Rebalancing) erfolgen individuell je nach Bedarf und gemäss den internen Kontrollen.
Für jede der wählbaren Anlagestrategien wird eine Pauschalgebühr erhoben. Weitere Informationen betreffend Gebühren entnehmen Sie bitte dem aktuellen Gebührentarif. Dieser kann bei uns jederzeit angefordert werden.

Der Steuerauszug ist kostenlos. Nebengebühren wie z.B. Nummernkonto- oder Banklagerndgebühr werden separat belastet. Konto- und Vermögensauszüge versenden wir in der vom Kunden gewünschten Periodizität.