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Wir kümmern uns.

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Vermögensverwaltung «Klassik» – Ihre Leitplanken, unsere Kompetenz

Ihnen fehlt die Zeit, die Geduld oder die Erfahrung, um sich mit Ihren Anlagen zu befassen? Gerne kümmern wir uns nach Ihren Vorstellungen um Ihr Vermögen. Gemeinsam bestimmen wir Risikoprofil und Strategie – die Umsetzung und Verwaltung delegieren Sie an uns.

  • Erfassen Ihres Risikoprofils
  • Erarbeitung der Anlagestrategie durch unseren Anlageberater
  • Delegation von Analyse, Auswahl, Timing und Verwaltung der passenden Anlagen an unsere Finanzexperten
  • Breit diversifiziertes Portfolio
  • Unabhängige Produktewahl
  • Verwaltung innerhalb der vereinbarten Anlagestrategie und deren Bandbreiten
  • Transparentes Reporting und Besprechung mit Ihrem Kundenberater
  • Steuerauszug

Mit dem Vermögensverwaltungsmandat «Klassik» sorgen wir für eine professionelle Umsetzung Ihrer langfristigen Vermögensplanung. Unter Berücksichtigung Ihrer Risikobereitschaft und -fähigkeit streben wir die Erzielung einer markt- und risikogerechten Rendite an. Sie können dabei zwischen den klassischen Anlagestrategien Festverzinslich, Konservativ, Ausgewogen, Wachstum und Aktien wählen. Ihre Anlagen passen wir an das aktuelle Umfeld und unsere Markterwartungen an. Das Mandat bietet hohe Transparenz bezüglich der Vermögensentwicklung und der enthaltenen Anlageprodukte.

  1. Persönliche Bedarfsanalyse
    Liquiditätsbedarf, Anlageziele und -horizont, Einkommens- und Vermögenssituation
     
  2. Definition Anlageprofil
    Risikofragebogen, Risikofähigkeit und -bereitschaft, Anlagestrategie festlegen
     
  3. Umsetzung der festgelegten Anlagestrategie
     
  4. Periodische Überprüfung (Prozess/Anlageziele)

Liquidität/Geldmarkt
Anlagekonto, Geldmarktfonds

Festverzinslich
Anleihen ausgewählter Schuldner, ergänzend Anlagefonds

Aktien
Regionen- und themenspezifische Anlagefonds, auf Wunsch und bei Zweckmässigkeit Einzeltitel

Edelmetalle / Rohstoffe
Primär ETFs, ergänzend Anlagefonds

Immobilien
Anlagefonds und ETFs

  • Referenzwährung CHF/EUR/USD
  • Kein Mindestbetrag
  • Restriktionen sind in Einzelfällen möglich
  • Kassentransaktionen sind möglich
  • Produktewahl gemäss Privatbank von Graffenried AG
  • Retrozessionsfreie Produkte

Die Investitionen (Rebalancing) erfolgen individuell je nach Bedarf und gemäss den internen Kontrollen.
Für jede der wählbaren Anlagestrategien wird eine Pauschalgebühr erhoben. Weitere Informationen betreffend Gebühren entnehmen Sie bitte dem aktuellen Gebührentarif. Dieser kann bei uns jederzeit angefordert werden.

Der Steuerauszug ist kostenlos. Nebengebühren wie z.B. Nummernkonto- oder Banklagerndgebühr werden separat belastet. Konto- und Vermögensauszüge versenden wir in der vom Kunden gewünschten Periodizität.

Haben Sie noch Fragen oder Anmerkungen?

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Ihre Vermögensverwalter

Michael Krebs

Michael Krebs
Leiter Kundenberatung Biel
Mitglied der Geschäftsleitung

T +41 31 320 51 16

michael.krebs@graffenried-bank.ch

Michael Krebs

Myriam Nepfer

Myriam Nepfer
Kundenberaterin

T +41 31 320 51 14

myriam.nepfer@graffenried-bank.ch

Myriam Nepfer

Daniel Vögtli

Daniel Vögtli
Leiter Niederlassung Biel

T +41 32 328 73 53

daniel.voegtli@graffenried-bank.ch

Daniel Vögtli

Privatbank Von Graffenried AG

Bern
Spitalgasse 3
3011 Bern
T +41 31 320 52 22
bank@graffenried-bank.ch

Biel
Nidaugasse 35
2501 Biel-Bienne
T +41 32 328 73 52
biel@graffenried-bank.ch

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